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欣天科技:爱建证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告

发布日期:2017-1-30 下午 11:13:57 浏览:1020

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爱建证券有限责任公司

关于深圳市欣天科技股份有限公司

首次公开发行

爱建证券有限责任公司

关于深圳市欣天科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

发行保荐工作报告

二〇一七年一月

3-1-2-1

保荐人关于本次发行的文件发行保荐工作报告

保荐机构及保荐代表人声明

爱建证券有限责任公司及其指定的本项目保荐代表人刘华、曾辉根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(以下简称“《创业板首发管理办法》”)和《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐办法》”)等有关规定,遵照诚实守信,勤勉尽责的原则,严格按照依法制订的业务规则、行业职业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告,并保证所出具文件内容的真实性、准确性、完整性和及时性。

3-1-2-2

保荐人关于本次发行的文件发行保荐工作报告

目录

释义.............................................................................................................................................................4

第一节项目运作流程.................................................................................................................................5

一、保荐机构项目审核流程.................................................................................................................5

二、项目立项审核主要过程.................................................................................................................8

三、项目执行主要过程.........................................................................................................................9

四、内部审核主要过程.......................................................................................................................32

第二节项目存在问题及其解决情况.......................................................................................................34

一、立项评估决策机构审议情况和成员意见...................................................................................34

二、尽职调查过程中发现的主要问题及落实情况............................................................................34

三、保荐机构内部核查部门关注的主要问题及落实情况................................................................36

四、问核程序落实情况.......................................................................................................................39

五、内核小组会议意见及落实情况...................................................................................................39

六、发行人利润分配政策核查情况...................................................................................................41

七、财务报告审计截止日后主要经营状况的核查............................................................................41

八、保荐机构关于与其他证券服务机构专业意见的重大差异说明及解决情况............................42

第三节发行人报告期盈利能力的核查...................................................................................................43

一、收入方面.......................................................................................................................................43

二、成本方面.......................................................................................................................................48

三、期间费用方面...............................................................................................................................51

四、净利润方面...................................................................................................................................53

第四节反馈意见问题及其解决情况.......................................................................................................55

一、中国证监会首次反馈意见问题及其解决情况...........................................................................55

二、中国证监会第一次补充反馈意见问题及其解决情况...............................................................90

三、中国证监会第二次补充反馈意见问题及其解决情况...............................................................95

四、中国证监会第三次补充反馈意见问题及其解决情况...............................................................97

五、中国证监会第四次补充反馈意见问题及其解决情况.............................................................109

3-1-2-3

保荐人关于本次发行的文件发行保荐工作报告

释义

本发行保荐工作报告中,除非另有所指,下列词语具有如下特定含义(如未

经说明,其他简称与招股说明书中的简称具有相同含义):

保荐机构、爱建证券指爱建证券有限责任公司

欣天科技、公司、发行人指深圳市欣天科技股份有限公司

或股份公司

欣天有限指深圳市欣天科技有限公司,系发行人前身

欣天(深圳)指欣天科技(深圳)有限公司,系深圳市欣天科技

有限公司前身

苏州欣天指苏州欣天新精密机械有限公司,系发行人的全资

子公司

苏州正北指苏州正北机电有限公司,系发行人的控股子公司

欣天贸易指欣天贸易(香港)有限公司,系发行人的全资子

公司

香港新天指香港新天实业有限公司,系欣天(深圳)的控股

股东,已于2014年5月23日注销

发行人会计师、立信会计指立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国证监会指中国证券监督管理委员会

《创业板首发管理办法》指《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》

《保荐办法》指《证券发行上市保荐业务管理办法》

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

招股说明书指《深圳市欣天科技股份有限公司首次公开发行股

票并在创业板上市招股说明书》

3-1-2-4

保荐人关于本次发行的文件发行保荐工作报告

第一节项目运作流程

一、保荐机构项目审核流程

爱建证券有限责任公司根据中国证监会《证券公司内部控制指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步加强保荐机构内部控制有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件的要求,制定和完善了《投资银行业务运作规程》、《保荐工作及保荐代表人管理办法》、《投资银行业务尽职调查管理办法》、《投资银行业务项目立项管理办法》、《投资银行辅导工作管理办法》、《保荐项目持续督导管理办法》、《投资银行业务操作指引》、《证券发行内核小组工作规则》、《投资银行业务风险管理办法》、《保荐业务内部核查制度》等相关规定。

保荐业务的内部核查实行四级管理。第一级核查

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